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股票型基金成5月赢家仓位影响债基业绩

来源: 作者: 2019-04-09 14:44:30

股票型基金成5月赢家仓位影响债基业绩

2009年前5个月各类型基金业绩排名已一一揭晓。受益于A股市场的上涨行情,偏股型基金在所有开放式基金当中显示出了强大的盈利能力,位居前列。而QFII收益于海外市场的反弹,也有不俗表现。

偏股型基金成为5月赢家

万点理财终端统计数据显示,所有开放式基金(除货币性)的前十名以股票型基金占多数,共有七个,其余三个皆为混合型基金。而发现这三个混合型基金在09年一季度的股票仓位都非常高,其中,交银稳健配置混合的股票配置为82.21%,融通行业景气(行情,净值,基金吧)高达89.6%,汇添富蓝筹稳健77.03%。

天相投顾研究员刘凯表示,这与5月份A股行情有关。“5月份走好的基金基本上都是股票仓位高、选股能力好的基金。”股票型基金由于仓位偏高的特点,相对其他类型的基金更容易取得较好收益。

本月以高仓位著称的指数型基金自然也有不错的表现。排名位列开放式股票型基金前50位的指数型基金有,易方达深证ETF、融通深证100、易方达上证50、大成沪深300(行情,净值,基金吧)、嘉实沪深300、长盛中证100、华安上证180ETF等7只基金。其中易方达深证ETF位列第11位,融通深证100位列第20位。

有业内人士指出,指数型基金作为一种以跟踪目标指数变化为原则的基金品种,指数型基金的股票仓位均严格控制在90%以上,因此,在股市上涨时,指数型基金自然是市场中的赢家。

另外,注意到交银施罗德旗下不少基金,在各类基金前10排行榜中均有现身。其中,交银稳健配置混合位居所有开放式基金的第1名,交银精选、交银成长分别位列开放式股票型基金的第2、第4位。

刘凯向分析,“从季报上看,这三只基金近股票仓位高,同时捉住了市场的行情,增加煤炭行业的股票配置。”观察到,一季报中,交银稳健配置混合、交银精选股票的股票仓位分别为82.21%、85.45、82.81,而采掘业分别占据其净值的24.09%、20.59%、10.75%。

QDII受益海外反弹表现出彩

受益于海外市场近期的反弹行情,QDII在五月份表现颇为“出彩”。WIND资讯统计数据显示,5月份9只QDII基金平均净值增长率为9.33%。

其中,海富通海外、工银瑞信全球和华夏全球月度净值增长率都超过10%。在股票型开放式基金中,海富通海外精选名列,工银瑞信全球配置名列第五。

QDII获得如此成绩,刘凯向表示,这是由于海外市场近期反弹力度大,强于国内市场,而高仓位的配合也得以让QDII充分享受到这轮反弹行情。从QDII一季报可以发现,2009年以来QDII普遍提高了仓位。截至一季度末,除南方全球和银华全球以基金投资为主外,7只股票型QDII基金的仓位均提升至70%左右。

对排名位列股票型开放式基金榜首的海富通海外精选,业内分析人士表示,海富通海外精选一季度末港股投资比例高达79.27%是其制胜的主要因素,加上其基金规模较小,可以较好地掌控港股反弹机会,使净值得以迅速增长。

仓位影响债基业绩

通过比较观察到,股票仓位对基金事迹的影响在债券型基金中也得到了体现。

在开放式债券型基金中,的国投瑞银融华债券5月的收益率为4.92%,而南方宝元债券则为2.69%,二者相距2.23%,相对其余基金普遍只有0.1%左右的差距,无疑显得有点“刺眼”。

中原证券研究所陈珊珊向分析,“这主要是遭到它们股票仓位的影响,国投瑞银融华债券在一季度股票仓位高达39.07%,远远高于其他债券型基金。”

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