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市场风格剧烈转换 四季度六只差基失手大盘股

2018-12-07 20:45:27
市场风格剧烈转换 四季度六只差基失手大盘股 发布时间:2015-01-23 08:30:06来源:中国经济网作者:佚名责任编辑:田燕 去年四季度上证综指上涨36.84%,在众多投资者欢呼牛市到来的时候,一些基金经理却在短期投资中“失利”,这些基金经理能否直面投资者的“审视”,给他们一个合理的解释呢? 《证券日报》基金新闻部根据WIND资讯数据统计显示,去年四季度股基平均表现落后同期大盘表现25.48个百分点。而在去年四季度行情向好的背景下,近两成股基业绩收负。而业绩排名后十的基金中,仅长信内需增长、鹏华价值精选、华宝兴业创新优选、东吴价值成长、景顺长城中小板创业板和大成健康产业6只基金对业绩不佳原因进行了解释,其解释的原因大多因较少参与大盘股或受成长股“拖累”。 近两成股基业绩收负 《证券日报》基金新闻部根据WIND资讯数据统计显示,可比的405只普通股票型基金去年四季度平均收益率为11.36%,同期大盘上涨36.84%,跑输大盘25.48个百分点,而其中72只基金在四季度业绩表现收负,占比17.78%。 405只股基中,农银汇理策略精选业绩表现垫底,去年四季度回报率为-16.13%,此外,长信内需成长、鹏华价值精选、华宝兴业创新优选、东吴价值成长、融通医疗保健行业、景顺长城中小板创业板、大成健康产业、浦银安盛红利精选和华润元大信息传媒科技9只基金在去年四季度的业绩表现也较差,分别位居股基业绩榜单倒数第2名至倒数第10名。 6只绩差基金坦言“失利” 在业绩较差的后十名基金中,有6只基金的基金经理在季报中提及去年四季度业绩表现不佳的原因:受较少参与大盘股或受成长股“拖累”。 长信内需成长基金经理安昀表示:“2014年第四季度,面对市场风格的剧烈转换,没有参与大盘股的行情,导致收益率大大落后市场。” 鹏华价值精选的基金经理彭建辉指出:“鹏华基金的风格主要是成长型,在四季度维持了对成长型行业和个股的配置力度,虽然在市场上涨过程中部分增加了地产,汽车等行业的配置,但由于配置仍主要集中在中小盘个股上,因此阶段表现相对落后。” 华宝兴业创新优选成立于2014年5月14日,两位基金经理(朱亮和陈乐华)在季报中表示:“在报告期内,华宝兴业创新优选有一半的时间仍处在建仓期,同时在这一波大盘蓝筹股波澜壮阔的行情中,几乎没有持仓这些蓝筹股,导致净值表现不能尽如人意。” 东吴价值成长的四位基金经理(程涛、张楷浠、薛和斌、戴斌)表示:“东吴价值成长在四季度以成长股为主,重点配置在油服、电子、电力设备等板块。受成长股整体调整拖累,净值出现较为明显的波动。” 景顺长城中小板创业板基金经理杨鹏认为,基于对宏观判断表现乐观,保持了高股票仓位,但并未能预见四季度强烈的风格切换。 大成健康产业基金经理杨挺在去年四季报中表示,在去年四季度,大成健康产业基本保持了较高仓位运行,但在去年11月中下旬开始对医药行业和创业板的下跌风险估计不足,在配置上没有避开部分估值较高的创业板公司,导致净值在一个月发生了较大的回撤。 宝宝持续低烧
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